Anglijas baznīca rada “zvaigžņotu” ieguldījumu atdevi
Baznīcas komisāri uzrāda 17,1 procenta atdevi 2016. gadā, kas pārsniedz Jēlas universitātes visaugstāk novērtēto fondu
Dens Kitvuds/Getijs
Anglijas baznīca oficiāli ir viens no labākajiem ieguldījumu fondiem pasaulē, kas 2016. gadā ģenerē to, ko tās komisāri sauca par 'zvaigžņu' peļņu.
Tā dāvinājuma fonds ir nodrošinājis 17,1 procenta atdevi, kas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā 8,2 procenti 2015. gadā.
Desmit un 20 gadu griezumā tas ir nopelnījis vidējo gada atdevi attiecīgi 8,3 un 9,5 procentu apmērā, saka. Financial Times , ierindojot to priekšā visaugstāk novērtētajam Jēlas universitātes pārvaldītajam ASV Ivy League universitāšu fondam, kas pagājušajā gadā nodrošināja 3,4 procentu gada ienesīgumu un pēdējo desmit gadu laikā vidēji bija 8,1 %.
Tomēr vairāk nekā 20 gadu laikā Jēla joprojām ir krietni priekšā ar gada vidējo atdevi 12,6% apmērā.
“Bruņoti ar ilgtermiņa mandātu un iekšēju komandu, kurā ir 35 ieguldījumu profesionāļi, Baznīcas komisāri [kas vada fondu] ir... pazīstami ar to, ka ieņem pozīcijas, kas ir pretrunā nozares tendencēm”, saka FT.
Vienā konkrētā aspektā tie pašlaik ir pretrunā: saglabā galveno pārliecību par aktīvas pārvaldības spējām veicināt labākus rezultātus, nevis lētāku indeksu izsekošanu.
Tomēr kritika ir vērsta pret Baznīcas ētisko investīciju politiku, kas teorētiski neļauj tai pārņemt līdzdalību uzņēmumos, kuru peļņa pārsniedz noteiktu procentuālo daļu no pornogrāfijas, ieroču pārdošanas, tabakas, alkohola vai aizdevumu ar augstiem procentiem.
2012. gadā fonds tika kritizēts par ieguldījumu palielināšanu riska ieguldījumu fondos laikā, kad valdīja dusmas par “korporatīvo pārpalikumu”, savukārt 2013. gadā tika atklāts, ka Baznīca ir ieguldījusi algu aizdevējā Wonga, kas ir tiešā pretrunā tās politikai. Kopš tā laika tas ir atstājis aizdevēju.
Ienesīgumu pagājušajā gadā lielā mērā noteica Apvienotās Karalistes akcijas, kuras guva labumu no mārciņas krituma pēc Brexit balsojuma, teikts BBC.
Church Commissioners izpilddirektors Endrjū Brauns sacīja, ka fonds pagājušajā gadā Anglijas baznīcā iemaksāja 230,7 miljonus mārciņu, kas ir aptuveni 15% no tās kopējiem ienākumiem.
